مهراد شرکت صادراتوواردات دارد؛ حسابداری دفتر با «هلو» است و یک منشی و سه نیروی کمکی کنارش کار میکنند.
مشتریها مدام به موبایلش زنگ میزنند و او نمیتواند همه را بهخاطر بیاورد؛ همان مشتری گاهی به تلفن دفتر
زنگ میزند و منشی اصلاً او را نمیشناسد. شش صحنهٔ پایین، یک روز کاری او را با این افزونه نشان میدهد —
قبل از تماس، حین تماس و بعد از تماس. همهچیز به CRM مرکزی (آراد) وصل است.
📱 گوشی مهراد — صحنههای ۱ تا ۵🖥 آراد CRM روی میز منشی — صحنهٔ ۶دادهها نمونه است
۱ · تماس ورودی — مشتری شناختهشدهقبل از جوابدادن، مهراد میداند با چه کسی طرف است: تگها، مهمترین یادداشت، آخرین تماس و آخرین پیام روی صفحهٔ تماس میآید.
۱۲:۰۴
تماس ورودی · همراه مهراد
قم
قاسم محمودی
بازرگانی محمودی · بندرعباس
مشتری طلاییVIP
مهمترین یادداشت
قبل از اعلام قیمت، با آقای رضایی هماهنگ شود — تخفیف ۴٪ توافق شده.
ثبتشده توسط مهراد · شنبه
آخرین تماس۶ دقیقه گفتوگو
آخرین پیام«بار پسفردا میرسد؟»
فلو جاری:فروش کانتینر چای — ارسال پیشفاکتور
رد تماس با پیام
۲ · تماس ورودی — مخاطب ناشناسشماره در CRM نیست؛ اما سابقهٔ همین شماره — تماسها و پیامک قبلی — نمایش داده میشود و با یک لمس به آراد CRM اضافه میشود.
۱۲:۲۶
تماس ورودی · همراه مهراد
؟
مخاطب ناشناس
۰۹۱۲ ۴۴۴ ۰۰ ۲۱
در آراد CRM ثبت نشده
۲ تماس بیپاسخ از همین شمارههر دو به همراه مهراد
پیامک دریافتی«سلام، برای استعلام قیمت تماس گرفتم.»
رد تماس با پیام
۳ · تماس ازدسترفته — پیامرسان خودکارمهراد سر کار است و جواب نمیدهد. دستیار خودکار بلافاصله پیام شخصیسازیشده میفرستد، گفتوگو را ادامه میدهد و برای مهراد یادآور میگذارد.
۱۲:۴۳
اش
الهام شریفی۰۹۳۵ ۸۸۱ ۶۶ ۴۰ · مشتری جدید
دستیار فعال
تماس بیپاسخ · ۱۲:۴۰
پاسخ خودکار
سلام خانم شریفی عزیز، مهراد هستم. الان امکان پاسخگویی ندارم؛ بفرمایید موضوع تماس چیست تا در اولین فرصت پیگیری کنم.
سلام. میخواستم بدانم محمولهٔ زعفران کی آمادهٔ تحویل است؟
پاسخ خودکار
طبق آخرین وضعیت ثبتشده، بار شما پنجشنبه ترخیص میشود. جزئیات دقیق را مهراد تا ساعت ۱۶ برایتان میفرستد.
برای مهراد یادآور شد
پیگیری «محمولهٔ زعفران» — امروز ساعت ۱۶:۰۰ · گفتوگو در آراد CRM ثبت شد.
۴ · مودال بعد از قطع تماس — ثبت نتیجهتا تماس تمام میشود، مودال «نتیجهٔ تماس» باز میشود: نتیجه، تگ مشتری، یادداشت، قدم بعدی و فلو جاری با چند لمس ثبت میشود — جریان کار روان و بدون مکث جلو میرود.
۱۲:۰۹
تماس پایان یافت · ۴:۳۲
نتیجهٔ تماس چه شد؟ قاسم محمودی · مدت ۴:۳۲ · ۱۲:۰۹
نتیجهٔ تماس
تگ مشتری
توضیحات تکمیلی
قیمت CIF را خواست؛ منتظر تأیید آقای رضایی.|
قدم بعدی
فلو جاری مشتری
فروش کانتینر چای←ارسال پیشفاکتور
۵ · پیامهای آمادهٔ شخصیسازیشدهقالبها با نام و نامخانوادگی هر مخاطب پر میشوند؛ یک لمس، یک پیام کاملاً شخصی — بدون تایپ.
۱۲:۱۲
پیامهای آماده
گیرنده: قاسم محمودی
متغیرها: {نام}{نامخانوادگی}{شرکت} — پیشنمایش برای مخاطب فعلی پر شده است.
بعد از تماس — پیشفاکتور
جناب {نامخانوادگی} عزیز، پیشفاکتور {شرکت} تا پایان امروز خدمتتان ارسال میشود.
جناب محمودی عزیز، پیشفاکتور بازرگانی محمودی تا پایان امروز خدمتتان ارسال میشود.
عذرخواهی بابت تماس بیپاسخ
سلام {نام} جان، شرمنده نتونستم جواب بدم؛ تا یک ساعت دیگر تماس میگیرم.
سلام قاسم جان، شرمنده نتونستم جواب بدم؛ تا یک ساعت دیگر تماس میگیرم.
اعلام آمادهبودن بار
جناب {نامخانوادگی}، بار شما ترخیص شد و آمادهٔ تحویل است.
۶ · همان مشتری، یک ساعت بعد — اینبار تلفن دفترچون همهچیز به CRM مرکزی وصل است، منشی همان کارت مشتری را میبیند — همراه یادداشتی که مهراد همین امروز بعد از تماسش ثبت کرد. دیگر هیچ مشتریای برای دفتر «غریبه» نیست.
آراد CRM · دفتر مرکزی — کاربر: منشی
تماس ورودی روی خط دفتر…
قم
قاسم محمودیبازرگانی محمودی · بندرعباس · ۰۹۱۷ ۲۲۰ ۱۱ ۸۵
«سلام جناب محمودی، پیشفاکتور شما در حال آمادهسازی است و تا پایان امروز ارسال میشود.»
خط زمانی مشترک موبایل + دفتر
تماس ورودی به تلفن دفتر اکنوندر حال زنگخوردن روی میز منشی
نتیجهٔ تماس و قدم بعدی ثبت شداز مودال بعد از تماسِ مهراد — نتیجه: موفق · تگ: طلایی · قدم بعدی: ارسال پیشفاکتور
تماس با همراه مهراد۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه گفتوگو
پیام مشتری«بار پسفردا میرسد؟» — پاسخ خودکار ارسال شد
ورود از هلوماندهٔ حساب و آخرین فاکتور همگام شد
قبل از تماس
هیچ تماسی بیهویت نیست
نام، تگها و مهمترین یادداشت پیش از جوابدادن روی صفحه است؛ مهراد میداند با هر مشتری چطور برخورد کند.
حین مشغولیت
هیچ تماس ازدسترفتهای بیپاسخ نمیماند
پیامرسان خودکار بلافاصله جواب میدهد، گفتوگو را پیش میبرد و برای مهراد یادآور میگذارد.
بعد از تماس
هر تماس با چند لمس مستند میشود
نتیجهٔ تماس، تگ، یادداشت، قدم بعدی و فلو جاری در همان لحظه ثبت و با آراد CRM همگام میشود.
در دفتر
موبایل و دفتر یک حافظهٔ مشترک دارند
منشی همان چیزی را میبیند که مهراد ثبت کرده — مشتری از هر خطی زنگ بزند، شناختهشده است.
استوریبورد ایستا برای ارائه به ذینفعان — دادهٔ نمونه، بدون بکاند. مبنای سناریو: doc/founder/idea-phone-crm.md
(بهروزرسانی ۲۳ جولای). ارجاعها: افزونهٔ آراد CRM · اتصال به هلو · شش کاربرد سند، هر شش پوشش داده شده است.